我国新能源汽车产业竞争力探讨

 本文基于国内外学者的研究成果与相关理论基础，结合国际新能源汽车产业发展现状，运用衡量产业国际竞争力的相关指标及全要素生产率，将我国新能源汽车产业国际竞争力情况与其他国家进行对比，得出以下结论。第一，在新能源汽车产业发展情况上，中国的市场规模国际领先，产销量、保有量自 2015 年起五年蝉联全球第一
引言

第一节 研究背景与研究意义

一、研究背景

  随着环境问题愈受关注以及科学技术迅速发展，世界各国逐渐兴起以新能源应用为代表的战略型新兴产业。现今美国、日本及欧洲的众多国家纷纷推动汽车电动化转型，中国等一些新兴经济体也在积极发展新能源汽车。根据 EV-volumes1数据，全球新能源汽车销量从 2011 年的 5.1 万辆增长至 2020 年的 324 万辆，9 年时间增长 60 余倍。且 2020 年全球新能源汽车销量占汽车总销量的 4.2%，相比2019 年的 2.5%也有所提升。其中，全球销量前五位的国家依次为中国（130 万辆）、德国（40 万辆）、美国（30 万辆）、法国和英国（均为 20 万辆）。经过近二十年的规划和培育，中国新能源汽车产业的生产能力与市场规模均显著提升，国内总销量从 2009 年的数百辆激增到 2020 年的 130 余万辆，同时也积累了一定的技术成果，相关基础设施逐渐完善。从 2001 年的“863 计划2”电动汽车重大专项开始，到《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》提出到 2025年新能源汽车占汽车总销量 20%的目标，中国政府持续调整优化相关产业政策，这些愈加明晰的产业规划政策极大地推进了我国新能源汽车产业的进展。此外，我国相应的市场准入政策在逐渐放宽。首先，在 2018 年取消了外资投资新能源汽车企业，中方股比需占半数及以上的规定，放开了外资准入。其次，在生产准入方面，于 2020 年 9 月起不再要求新进入车企的设计开发能力，并将车企可停产时长由一年升至两年，管理更加宽松灵活。虽然我国新能源汽车产业发展势头良好，但是也存在着一些不容忽视的问题。一是国内市场占有率仍有待提升，2020 年中国新能源汽车市场占有率为 5.4%，与产业发展规划中到 2025 年达到 20%的引导性目标仍有较大差距。二是技术研发方面未形成核心竞争力，仍有一些关键零部件未实现完全自研自产，如电控IGBT 器件。三是国际企业竞争激烈，EV Sales3 数据显示，在 2020 年全球新能源汽车销量前二十的车企中，中国本土车企占据 6 席，中国的比亚迪、上汽、广汽、长城、奇瑞与蔚来上榜，6 家车企总销量 48.9 万辆，但仍不及排名第一的美国车企特斯拉 49.9 万辆的销量。此外，宝马、大众等老牌车企的电动化转型也加剧了新能源汽车产业的竞争。

第二节 研究思路与研究框架

  论文拟分为 6 个部分，全文研究思路及各章研究的主要内容如下：引言。阐述了中国新能源汽车产业国际竞争力的研究背景与意义，介绍了本文的研究思路、框架及研究方法，最后说明了本文的创新点和不足。第一章文献综述。本章系统梳理了国际竞争力的相关理论及指标体系研究、中国新能源汽车产业国际竞争力的测度及其影响因素的国内外相关文献，为后续研究奠定基础。第二章全球新能源汽车产业的发展概述。本章简介了新能源汽车分类与产业链，阐述了欧美日等国新能源汽车产业的发展现状、中国新能源汽车产业的发展历程、贸易趋势、外资利用情况及在发展中存在的问题。第三章中国新能源汽车产业国际竞争力分析。针对中国与欧美日国家，通过国际市场占有率、贸易竞争力指数、显示性比较优势、显示性竞争比较优势四个指标分别测度中美欧日在新能源乘用车与商用车产业的国际竞争力情况。此外，从微观企业角度，运用数据包络模型（DEA）中的 Malmquist 指数测度来自中美欧日代表性新能源汽车整车企业的全要素生产率，以此来衡量中美欧日新能源汽车产业的国际竞争力水平。第四章中国新能源汽车产业国际竞争力影响因素分析。本章在第三章的基础上，通过国际对比视角，运用波特钻石模型，分析了影响中国新能源汽车国际竞争力的因素，并加入技术创新影响因素，其中着重进行政府政策和技术创新的影响分析。第五章结论与政策建议。本章总结了上文的阐述，得出研究结论，并针对如何增强中国新能源汽车产业的国际竞争力提出相关政策建议。

第一章 相关文献综述

  迄今，国内外对国际竞争力的研究成果丰富，在国家、产业及企业方面均有涉及，在产业国际竞争力的研究方面，形成了经典的理论框架-钻石模型。但是新能源汽车作为一个新兴行业，国内的研究多侧重于技术层面及其国内发展现状，关于中国新能源汽车国际竞争力方面的研究较少。为把握好已有的研究成果和研究前沿，本文对国际竞争力的理论与指标体系研究、中国新能源汽车产业国际竞争力的相关研究两个方面的文献进行梳理。

第一节 国际竞争力的相关研究

一、国际竞争力的相关理论

  在国际竞争力的定义方面，国际竞争力的研究可能涉及多个层面，在各个层面的定义各不相同。李平（2003）从国家、产业、企业三个层面定义国际竞争力。在国家层面，其是指该国提供的商品或服务不但能够得到国际市场认可，还能借此提升该国的总体收入水平。在产业层面，其是指在满足自由贸易的条件时，一国某产业相比他国的同一产业，在生产力水平、市场占有率和盈利能力等方面具有较强的优势。在企业层面，其是指一个企业相比共同参与国际市场的其他竞争对手，有能力产出并获取更多的财富。裴长洪（2002）也划分了国际竞争力的层次，认为国家竞争力超出了经济问题的范畴，还包括国家行政体制、科学文化等跨学科的内容；而产业国际竞争力既包括产业所在地的相对比较优势，也包含了一般市场绝对竞争优势如质量、价格等；企业国际竞争力是指企业获取市场份额且持续盈利的能力；而产品层面的国际竞争力是指某种产品在国际市场上的扩张能力。在国际竞争力的研究框架方面，美国波特教授（1990）提出的“钻石模型”应用最为广泛，即一国某产业的国际竞争力主要来源于该国生产要素，需求条件，相关与支持产业，以及企业的战略、结构和竞争这四个要素。此外，还存在政府和机遇两种不可控的间接影响因素。这六个要素彼此作用，相互依赖，为政府和企业提供了分析产业竞争力的有力工具。裴长洪（2002）研究发现，波特钻石模型的分析框架结合了一国某产业的相对竞争优势与绝对竞争优势。其中生产要素与相关产业因素借鉴了比较优势学说中的要素禀赋论，而需求条件与企业组织管理因素体现了对绝对要素理论的延伸拓展。

第二节 中国新能源汽车产业国际竞争力的相关研究

一、国际比较的相关研究

  学者们普遍将美国、欧洲、日韩作为中国新能源汽车产业竞争力的国际比较对象。白玫（2020）指出，在新能源汽车从生产、市场销售到产业配套的整条链路中，中国的优势点全面，各个环节均有覆盖，而日本缺乏市场优势，美国产业配套优势不足。而在中美对比中，白玫认为两国的产业规划方向有所差异，竞争优势也存在差异。美国新能源汽车产业的优势在于技术创新能力强、以及市场开放程度高；而中国的优势点在于政策扶持力度强、市场规模大、产业配套较为完善等方面。庄永民（2019）为对比中美两国新能源汽车产业的发展情况，对中国企业比亚迪与美国企业特斯拉从经营战略与创新能力两方面进行了案例研究对比，认为两者在产品方向、市场选择、国际化发展方面存在差异，特斯拉的研发投入占营收比重更高，而比亚迪的专利数量更胜一筹。

第二章 全球新能源汽车产业发展概述 ........................ 11

第一节 新能源汽车产业概述 ...................................... 11

第二节 美欧日新能源汽车产业的发展现状 .......................... 13

第三节 中国新能源汽车产业的发展现状及问题 ...................... 20

第三章 中国新能源汽车产业国际竞争力分析 .................. 27

第一节 国际市场占有率（IMS） ................................... 27

第二节 贸易竞争力指数（TC） .................................... 29

第三节 显示性比较优势（RCA） ................................... 30

第四节 显示性竞争比较优势（CA） ................................ 32

第五节 Malmquist 指数的动态测度 ................................. 33

第六节 本章小结 ................................................ 39

第四章 中国新能源汽车产业国际竞争力影响因素分析 .......... 41

第一节 政府政策 ................................................ 41

第二节 技术创新 ................................................ 44

第三节 其他影响因素 ............................................ 45

第四章 中国新能源汽车产业国际竞争力影响因素分析

第一节 政府政策

一、长期产业规划政策

  如表 4.1，从 2001 年的“863 计划”电动汽车重大专项，到 2020 年新版产业规划提出到 2025 年新能源汽车销量占比 20%的目标，中国政府持续调整优化相关产业规划，涉及科研布局、产销量目标、产业生态建设等方面，指明了产业发展方向。相比各国新能源汽车占汽车总销量比重的发展目标，欧洲各国较为激进，挪威目标为 2025 年 100%，荷兰、爱尔兰均为 2030 年 100%，英国为 2030 年 50%-70%，欧盟为 2030 年 35%；中国目标较为稳健，为 2025 年 20%；日本、美国制定了相对保守的目标，日本为2030年20-30%，美国加州的目标仅为2025年15%，与其他国家相比较低。

第五章 研究结论与政策建议

  本文基于国内外学者的研究成果与相关理论基础，结合国际新能源汽车产业发展现状，运用衡量产业国际竞争力的相关指标及全要素生产率，将我国新能源汽车产业国际竞争力情况与其他国家进行对比，得出以下结论。第一，在新能源汽车产业发展情况上，中国的市场规模国际领先，产销量、保有量自 2015 年起五年蝉联全球第一。在核心技术方面，中国动力电池产业国际竞争力较强，市场份额居全球前列，有宁德时代等龙头企业。在新能源汽车相关基础设施建设方面，中国的公共充电桩保有量位居全球第一，达 55.8 万余个，车桩比约 7：1，在全球处于较低水平。第二，中国新能源汽车产业仍存在一些薄弱环节，需要补短板强弱项，巩固已经取得的发展优势。国内新能源汽车市场占有率仍有待提升，2020 年仅为 5.4%，外资车企的发力也将增强市场竞争。且目前国产新能源汽车大部分为内销，出口量较小，还没有成功打入海外市场。在核心技术方面，目前中国在汽车电子尤其是半导体器件方面仍然存在薄弱环节，电控核心部件绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、先进传感器、高级驾驶辅助系统（ADAS）、智能驾驶芯片、氢燃料电池核心材料等领域的进口依赖度较大。此外，尽管中国在充电桩建设方面取得了巨大进展，新能源汽车充电难题依旧难以解决，仍存在公共充电桩损坏、无人维护、燃油车占用公共充电桩车位，居民小区没有固定车位无法安装充电桩等问题。