全国交通物流公共信息平台信用体系建设现状及对策

 

  我国物流行业发展快速，但组织化程度依然较低，市场主体“小、散、乱”现象较为突出，部分企业经营管理不规范，违法违规违约现象时有发生，破坏了公平、公正的市场竞争秩序，社会对物流行业诚信的认可度总体偏低。2009 年，交通运输部开始筹建国家交通运输物流公共信息平台（以下简称“国家物流平台”），核心内容之一是建立物流行业信用体系。目前国家物流平台信用中心已建成分类信用信息库，但整个信用体系建设还不成熟，无法为用户提供全面、可靠的信用风险评估服务。

  美国学者 Edward Altman（1968）提出了五变量构成 z-score 模型，通过计算上市公司以及大中型企业的破产指数来预测信用风险，实际评价效果理想，已在发达国家广泛应用。Odom 等（1990）建立的神经网络信用评分模型用于银行破产预测，后又被用于个人信用和企业信用评价，预测结果被证实合理有效。我国学者张红等（2005）从交易成本经济学角度分析了第三方物流的信用风险。王婷（2008）在研究影响交通运输企业信用考核指标的基础上，提出了以经营状况、管理状况、财务状况、服务状况、安全状况为主要考核指标的信用评价体系。于波（2008）通过构建博弈模型分析了第三方物流的信用风险。

  国家层面，中国社会信用体系正在建设中，现已开放的信用信息源主要有工商信息、司法协助、个人和企业信用报告。在全国企业信用信息系统上可以查询所有工商局在册企业的登记信息、备案信息、动产抵押登记信息、股权出质登记信息、行政许可和变更信息、行政处罚信息、经营异常信息、严重违法信息等。中国人民银行建立的征信系统以银行信贷信息为核心，同时接入了商业银行、农村信用社等各类放贷机构；信用信息服务网络覆盖全国，主要为个人和企业提供信用报告。行业层面，物流与采购联合会建立物流企业的信用评级体系，信用评价指标主要包括企业综合素质、财务指标、管理指标、竞争力指标、信用记录指标等方面。信用等级共分 5 级：AAA、AA、A、B、C，目前共评出 A 级信用企业 300 多家。地区层面，各省市政府建立自己的信用共享平台，如上海市公共信用信息服务平台、信用浙江等。

  （一）国家物流平台

    国家物流平台是交通运输部为落实国家《物流业调整和振兴规划》而采取的一个重要举措，目的是建成一个集成的、共享的、标准化的物流链信息数据交换平台，促使物流企业与工商企业、物流园区、政府管理部门、行业协会、海关、物流服务交易平台、电子商务网站等实现无缝的数据连接和交换，以推动我国物流供应链的信息化建设，提高物流行业整体运行效率，降低物流成本。国家物流平台的核心功能是基础数据交换和公共信息服务。信用中心是国家物流平台五大应用中心之一，旨在通过物流行业信用体系建设，引导企业走诚信经营的良性发展道路，促进物流业健康发展。

  （二）国家物流平台信用体系建设

  为了促进物流市场的良性发展，当前国家物流平台已建立一个由行业管理部门政务系统、企业管理系统、货运站场（物流园区）管理系统、电子商务交易平台共同组成的信用中心，集成各方的信用数据，建立分类信用信息库，为社会公众提供物流企业信用信息查询服务。信用中心的功能有信用信息查询、外部信息采集与处理、用户管理、接口管理等。信用信息查询涵盖物流企业、运输车辆和从业人员的信用档案，具体又分成运政类信用信息和经营类信用信息。信用中心的服务对象是国家物流平台上的各类注册企业（持有平台统一分配的物流交换代码）、各级行业管理部门和社会公众。信用档案的建立不需要相关企业或个人提出申请，也不局限在与国家物流平台相连的企业，而是主动采集和处理相关的物流企业、运输车辆、从业人员的信用信息，整理入档。信用中心采用分级授权信息管理模式，单位用户分为普通用户和高级用户，个人用户分为匿名用户和注册用户，根据用户的级别授予不同的信用查询权限。匿名个人用户只能进行简单信息查询，主要是对输入的查询条件展开匹配性验证。个人注册用户和单位普通用户能够查看行政类详细信用信息，单位高级用户还能查询经营类信用信息。

  （一）国家物流平台征集的信用信息不够完备

  企业信用信息库一般由三个部分组成，一是企业基本信息，包括企业身份信息、自然状况和组织结构；二是企业信用记录和状况，包括企业财务状况、企业的付款和银行记录、法院及其它公共信息；三是企业经营管理情况，包括企业高级管理人员的情况、主要业务领域、品牌等。国家物流平台信用中心当前征集的信用信息由物流企业的基本信息、运输经营信息、经营许可证信息、车辆基本信息、车辆的道路运输证信息和工作人员的从业资格信息组成。很明显，国家物流平台集成的信用信息不够完备。企业基本信息部分，国家物流平台信用中心对企业的身份信息虽有征集，但并不强制，很多物流企业的相关信息栏是空白的；企业的自然状况未纳入企业规模、雇员人数、年销售收入等信息；企业组织结构信息完全缺失。企业信用记录和状况部分，国家物流平台信用中心仅显示物流企业信用评价等级和运输经营警示信息，以及高级用户才能查看的经营类信用记录；企业财务状况、企业的付款和银行记录、法院及其它公共信息多数未纳入征集范围。物流企业信用评价等级由运政系统提供，主要考核物流企业的经营行为、安全生产、服务质量和管理水平等情况，未覆盖所有物流企业，实际上参加评级的物流企业只占很小一部分。对于企业经营管理情况，国家物流平台信用中心只提供工作人员的从业资格信息，而未涉及物流企业高级管理人员的情况及品牌。国家物流平台信用中心建立的物流行业分类信用信息库，虽然增加了货主企业对物流企业信用状况的了解程度，但从信用体系的角度来看，这些信用信息还不足以全面、可靠地评估一家物流企业隐藏的信用风险。

  （二）货主企业信用风险评估能力较弱

  从交易的角度来看，货主将货物委托给物流企业承运，实际上就相当于给物流企业放款。如果物流企业跑路，则意味着货主企业的货款无法回收，因此物流市场信用风险评估与金融机构对申请贷款企业信用评价类似，但又有不同。第一，金融机构具备对申请贷款企业进行信用风险评估的能力，但货主企业在委托物流企业承运货物时即便获得充足的信用数据，也没有能力独立对其隐藏的信用风险进行全面评估。第二，物流服务交易频繁，而且货值高低不等，如果货主企业对每一笔交易都委托信用评估机构进行信用风险评估，则会产生大量的费用，这不是货主企业能够承担的。可见，即便未来国家物流平台能够提供足够的信用数据，货主企业也不具备利用这些信用数据对物流企业隐藏的信用风险进行全面评估的能力，因为对企业隐藏的信用风险展开全面评估是一项非常专业的工作。

  （一）引入第三方信用风险评估机构

  货主企业在委托物流企业运送货物时面临着信用风险。当托运的货物价值较高，时间又很急迫时，货主企业必须快速、合理地判断出物流企业信用风险水平和交易背后隐藏的危机。这需要丰富、及时、有效的信用信息以及专业的信用风险评估能力。事实上，国家物流平台很难提供及时、完备的物流企业信用数据，货主企业也不具备展开独立、全面信用风险评估的能力。因此当潜在的信用风险较大时，引入第三方信用风险评估机构就成为最佳选择。

  （二）建立阶梯式信用风险评估服务

  引入第三方信用风险评估机构对物流企业的信用风险进行评估是需要费用的，如果每一笔物流服务交易都进行信用风险评估的话，这会对货主企业造成很大的成本压力。合理的做法是建立阶梯式信用风险评估服务，即按照信用风险程度的高低，国家物流平台和第三方信用风险评估机构向货主企业提供不同等级的信用风险评估服务，例如分成低等级、中等级和高等级三个级别。低等级信用风险评估服务面向运送货物价值不高的货主企业，仅提供物流企业基本信息和信用记录，用于快速判定物流企业是否合法存在和有无不良信用记录，防止诈骗。低等级信用风险评估服务比较简单，可由国家物流平台直接提供，向用户免费开放。当前国家物流平台还需进一步完善信用数据库，加强对物流企业身份信息的征集，确保资料完善，同时将物流企业的工商注册信息纳入信用中心，并接入全国企业信用信息系统以及各省市的信用共享平台。中等级信用风险评估服务面向运送货物价值较高的货主企业，需要对物流企业展开常规的信用审核，全面了解其隐藏的信用风险，以保障物流服务交易安全。对隐藏的信用风险进行评估时要求具备相当的专业化程度，应该由第三方信用风险评估机构完成，服务是标准化的而且是付费的。高等级信用风险评估服务面向需要与物流企业建立长期合作关系的货主企业，其通过较为深入的信用审核，结合实地考察、原件验证及人员访谈，在现场获得的更全面、详实的信用信息，确保货主企业全面、深入、可靠地了解物流企业的信用状况。这项信用风险评估服务由第三方信用风险评估机构完成，而且服务是定制的。

  （三）建立信用风险评估报告查询制度

  货主企业对中等级信用风险评估服务需求量较大，如果每笔较大金额的物流服务交易都要进行中等级信用风险评估，则会产生大量费用。解决问题的办法是建立信用风险评估报告查询制度，即物流企业主动申请中等级信用风险评估，由第三方信用风险评估机构出具信用风险评估报告，国家物流平台将该份报告存入信用中心，再由物流企业自主生成查询码发送给货主企业，用于查询信用风险评估报告。每份信用风险评估报告都应该设置一个合理的有效期限。

信用风险评估报告查询制度的建立不仅提高了物流企业信用风险评估的专业化程度，同时降低了信用风险评估的成本，提高了信用风险评估的速度。

（四）主动向货主企业发送警示信息

物流企业的信用风险是动态的，当物流企业出现信用风险时，应当及时通知相关货主企业。国家物流平台当前只是被动等待货主企业上网查询，如果货主企业未能及时查询到该信用风险警示信息，则容易产生损失。

  国家物流平台的建立对物流行业的发展具有深远的意义。信用服务是国家物流平台的一项核心服务，对促进物流市场良性发展将起到至关重要的作用。当前国家物流平台信用中心发展的基本思路是建立一个物流行业信用信息数据库，向用户开放查询。如果物流企业出现违法违规情况，就能够被货主企业及时获悉，并将其淘汰出物流市场。然而物流企业隐藏的信用风险是无法通过信用信息数据库查询到的，它需要通过专业的信用风险评估才能发现。但货主企业的信用风险评估能力弱，因此建议国家物流平台引入第三方信用风险评估机构，并建立阶梯式信用风险评估服务，以满足不同用户的需求。 

 

1. 国家交通运输物流公共信息平台[EB/OL].http://www.National Transport Logistics Public Information Platform.org/eac/web/info

2. 朱振球等 . 美国模式对我国信用信息共享机制建设的启示 [J]. 金融经济，2010（14）