中美贸易摩擦视角下的中美铝产业竞争力分析

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三、中美铝产业优劣势分析

　　１.美国铝产业优劣势分析

  铝的产业链主要由铝土矿开采、氧化铝生产、电解铝生产、铝材加工四个环节组成，制成的铝锭被加工成各类产品，用于建筑、交运、通讯、包装、机械制造和耐用消费品等各个下游领域。从产业链的角度来看，铝土矿的产出主要集中在澳大利亚、中国、印度、巴西和几内亚等国家，其中澳大利亚、巴西和几内亚向外大量出口铝土矿。氧化铝作为中间环节，产能主要集中在中国、澳大利亚和巴西。电解铝是高能耗的核心生产环节，产能主要分布在中国、俄罗斯和印度，中国占据５４％的份额，美国的电解铝产量仅占１％［７］。从需求端来看，中国、美国、印度、德国和日本是全球电解铝的主要消费国，其供给缺口主要由中国铝材出口支撑。因此，美国铝产业的发展存在非常大的供给缺口。从进出口贸易的角度来看，２０１７年美国的铝产业贸易逆差达１３４.２亿美元，是其铝出口额的１.３８倍。加拿大是美国的第二大铝产品出口国和第一大铝产品进口国，美国对加拿大的贸易逆差达５０.６９亿美元。中国是美国的第三大铝产品出口国和第二大铝产品进口国，美国对中国的贸易逆差达３２.２５亿美元。俄罗斯是美国的第三大铝产品进口国，美国对俄罗斯的贸易逆差达１６.４０亿美元。这三个国家占据了美国铝产品进口总额的５７.１５％。因此，美国的铝产业发展需要加拿大、俄罗斯、中国等为其提供中间投入品。另外，美国的前十大铝产品出口国中发达国家占七成，进口国中发达国家只占三成，反映出美国的铝产品在质量或技术水平上具有一定的竞争优势。事实上，美国铝产业仍然掌握着高端制造技术，控制着全球４０％的汽车车身薄板及航空铝合金厚板等高端铝材供应。从企业的发展来看，劳动力成本上升、上游企业发展乏力，进口关税的加征进一步推动了要素成本的上涨，加剧了美国铝企的竞争压力。铝业是高能耗、劳动密集型产业，电力、劳动力和环保成本是决定其竞争力的核心要素。美国铝业的平均工资是每小时４３～４５美元，相比中国工人的日薪不相上下［８］。由于美国劳动力成本居高不下，各大铝企或关闭或向加拿大、中东等地转移，致使原铝产量一降再降。２０１６年美国原铝产量为８４.１万吨，２０１７年只有７４万吨。２０１８年，美国又开始对铝产品征收１０％的进口关税，表面上起到了保护本国铝企的作用，但实际上弊端也非常大。进口成本增加进一步加剧美国国内市场铝产品的供给不足，导致铝企成本上升，进而联动导致下游的基建行业和高端制造行业成本上升。美国铝业公司是美国最大的铝企，其规模和竞争力实在是不容乐观。总之，美国铝产业发展的优势在于掌握着高端制造技术，且需求旺盛、市场大；劣势在于原铝等生产要素不足，劳动力成本高，企业竞争力弱，对国外市场的铝原料依赖大。

　　２.中国铝产业优劣势分析

  从产业链的角度来看，２０１６年我国铝土矿产量６５００万吨，排全球第二位；原铝和氧化铝产量分别为３１８７万吨和６０９０.７万吨，占比接近全球的５０％，均排全球第一位。从需求端来看，２０１６年我国铝土矿、原铝和氧化铝的表观消费量分别为１１６７７.１、３２０５.１、６３８２.９万吨①。因此，中国的铝产业产量大、国内需求旺盛，不足的是铝土矿存在大量短缺。从进出口贸易的角度来看，几内亚、澳大利亚和马来西亚是中国最主要的铝矿石进口来源国，合计占中国铝矿石进口总量的８２.９４％。２０１７年中国铝产品出口中，加工过的铝及铝合金的份额最大超过五成，铝制品的出口量占４１.９０％，而铝矿石和氧化铝出口量之和不足０.３％。因此，中国铝业的优势在于原铝和氧化铝产量大，加工的铝制品国际竞争力强。从企业角度看，中国有一批产能非常大的知名铝企，如中国铝业公司、信发集团和东方希望等。............................